Convierte leads en clientes, y clientes en proyectos
Un embudo de ventas fácil de leer, con propuestas, presupuestos y contactos, conectado con la entrega y la facturación que vienen después de ganar una oportunidad.
- Embudo de ventas
- Propuestas y presupuestos
- De la oportunidad al proyecto
¿Qué es un CRM?
Un CRM es donde gestionas leads, oportunidades y relaciones con clientes hasta cerrar la venta. BusinessHRM incluye un embudo, propuestas y contactos, y conecta una oportunidad ganada directamente con el proyecto, el presupuesto y la facturación que vienen después.
Qué hace BusinessHRM al respecto
BusinessHRM da a ventas un embudo que se puede leer de verdad, con valores ponderados y etapas por las que arrastras las oportunidades. Las propuestas y los presupuestos salen con tu marca y, una vez aceptados, se convierten en un contrato, un proyecto y una factura con el alcance, el presupuesto y el equipo ya definidos. Cada conversación, archivo y nota queda vinculado a la ficha del cliente, así que ventas, entrega y soporte trabajan con el mismo historial.
Por qué los equipos buscan una solución de CRM
- 01El embudo es una suposición en una hoja de cálculoLas oportunidades viven en una hoja de cálculo o en la memoria de un comercial, así que nadie puede decir con seguridad qué se va a cerrar de verdad este mes.
- 02Ventas y entrega se pasan el relevo malUna oportunidad ganada se vuelve a explicar desde cero al equipo de entrega, y el alcance, el presupuesto y el contexto se pierden por el camino.
- 03El historial del cliente está dispersoCorreos, archivos y notas sobre un cliente están en herramientas distintas, así que la siguiente conversación empieza sin la anterior.
Cómo funciona
Del primer contacto a la primera factura
La mayoría de los CRM se quedan en "ganada". Este sigue adelante, porque el proyecto y la factura están en el mismo lugar.
- 1
Captar
Los leads llegan con su origen
Los formularios públicos de captación envían los leads directamente al embudo, etiquetados con origen y categoría y asignados a un agente.
- 2
Cualificar
Trabaja el embudo
Arrastra las oportunidades por tus propias etapas, con valores ponderados, fechas de cierre previstas y recordatorios de seguimiento para que nada se enfríe.
- 3
Proponer
Envía un presupuesto con tu marca
Crea propuestas y presupuestos a partir de plantillas. El cliente los acepta o rechaza online, o pide un presupuesto desde su portal.
- 4
Entregar
Gánala y el proyecto arranca
Un presupuesto aceptado se convierte en un contrato, un proyecto y una factura en un solo paso, así que la entrega empieza con todo el contexto.
Qué pasa después de ganar la oportunidad
El embudo es el principio de la historia. La ficha del cliente, el proyecto y la factura la continúan.
Contactos agrupados por empresa
Nombres, empresas, correos, estado y fecha de alta, con notas, documentos y una cronología completa de oportunidades, proyectos, facturas y tickets de cada contacto.
- Listas inteligentes y segmentos guardados
- Acceso al portal de clientes
La oportunidad ganada, ya convertida en proyecto
El alcance, el presupuesto y el cliente pasan del presupuesto aceptado, así que el equipo de entrega empieza con contexto y no con un correo de traspaso.
- Presupuesto y consumo desde el primer día
Y después, una factura
El mismo presupuesto aceptado puede convertirse en la primera factura, con pago online a través de tu propia pasarela.
- Pagadas y pendientes de un vistazo
Trae tu embudo contigo
¿Vienes de GoHighLevel? La integración incluida importa contactos, campos personalizados, etiquetas, embudos, oportunidades y usuarios. Si vienes de cualquier otro sitio, te ayudamos a importar.
CRM: lo que incluye
Incluido en todos los planes, también en el plan gratuito Starter para usuarios ilimitados.
Un embudo que se entiende
Arrastra las oportunidades por las etapas de varios embudos, mira el valor ponderado y sabe qué se espera cerrar este mes.
Propuestas y presupuestos
Envía propuestas y presupuestos con tu marca y convierte uno aceptado en contrato y proyecto al instante.
Contactos y empresas
Mantén cada conversación, archivo y nota vinculados al cliente correcto para que no se escape nada.
Ventas y entrega, conectadas
Una oportunidad ganada se convierte en un proyecto con el alcance, el presupuesto y el equipo ya definidos.
Software al que sustituye
Consigue funciones de CRM sin pagar otra herramienta y con el resto de tu empresa conectado.
Ver todas las comparativas- HubSpot CRMUn embudo, propuestas y contactos, conectados con la entrega y la facturación que vienen después de la venta.
- PipedriveEl mismo embudo de arrastrar y soltar, con oportunidades ganadas que se convierten en proyectos activos en lugar de un correo de traspaso.
- Zoho CRMContactos y oportunidades en la misma plataforma que RR. HH., tiempo y finanzas, así que nada queda aislado.
Qué cambia cuando ya está en marcha
- Una previsión en la que puedes confiarUn embudo ponderado y al día hace que la cifra que presentas a la dirección refleje la realidad y no el optimismo.
- Sin huecos en el traspasoUna oportunidad ganada se convierte en un proyecto con alcance y presupuesto, así que la entrega empieza con todo el contexto.
- Cada conversación con el cliente en un solo lugarNotas, archivos e historial están en la ficha del cliente, así que la siguiente llamada retoma donde lo dejó la anterior.
Para quién es
- Agencias y empresas de serviciosEquipos que venden proyectos y quieren que la oportunidad pase directamente a la entrega y la facturación.
- Ventas lideradas por los fundadoresEquipos pequeños donde las mismas personas venden y entregan, y necesitan un solo lugar para ambas cosas.
- Comerciales y gestores de cuentasComerciales que quieren un embudo rápido de actualizar y honesto sobre lo que se va a cerrar.
Actualiza el embudo sin abrirlo
El asistente de la app te dice cómo van las oportunidades. A través del servidor MCP, Claude puede registrar seguimientos y mover oportunidades por ti.
- Chat de IA en la app
“¿Qué oportunidades se espera cerrar este mes y cuánto valen?”
- Chat de IA en la app
“¿Cuáles de mis leads llegaron esta semana desde el formulario de la web?”
- Claude, ChatGPT o Cursor vía MCP
“Registra una llamada de seguimiento en la oportunidad de Acme para el martes y muévela a Propuesta enviada.”
- Claude, ChatGPT o Cursor vía MCP
“¿Qué clientes tienen facturas sin pagar y tickets abiertos?”
Ejemplos de prompts. El chat de la app responde preguntas y no modifica registros. Crear y actualizar registros con IA se hace a través del servidor MCP, con los permisos de la persona que lo conectó.
Preguntas sobre CRM
¿Una oportunidad ganada se convierte en proyecto?
Sí. Un presupuesto aceptado se convierte en un contrato, un proyecto y una factura en un solo paso, con el alcance y el presupuesto incluidos, para que ventas y entrega sigan conectadas.
¿Puedo enviar propuestas y presupuestos?
Sí. Envía propuestas y presupuestos con tu marca a partir de plantillas reutilizables. Los clientes los aceptan o rechazan online, o piden un presupuesto a través del portal de clientes.
¿El historial del cliente está en un solo lugar?
Sí. Conversaciones, archivos y notas quedan vinculados al contacto y a la empresa, con una cronología de sus oportunidades, proyectos, facturas y tickets.
¿Puedo captar leads desde mi web?
Sí. Los formularios públicos de captación envían los nuevos leads directamente al embudo con su origen registrado.
¿Puedo importar desde GoHighLevel?
Sí. La integración con GoHighLevel importa contactos, campos personalizados, etiquetas, embudos, oportunidades y usuarios.
Cierra la venta y el proyecto ya está ahí
Empieza gratis, configura las etapas de tu embudo y envía hoy tu primer presupuesto. Al ganarlo, arrancan el proyecto y la factura.
Gratis para siempre y usuarios ilimitados. Sin tarjeta de crédito.